Cómo encontrar pólizas y siniestros activos de tus clientes en Agenthos

Una buena atención no solo depende de qué tan rápido respondas, sino de tener todo el contexto antes de actuar. En Agenthos, puedes visualizar las pólizas vigentes y los siniestros activos de cualquier asegurado en cuestión de segundos. Descubre cómo acceder a esta información centralizada para brindar un seguimiento verdaderamente profesional y oportuno.

¿Cómo visualizar las pólizas y siniestros activos desde el perfil del cliente en Agenthos?

Para consultar esta información de forma rápida y dar un mejor seguimiento, sigue estos pasos:

1. Dirígete a Smart Wallet y selecciona Directorio de Clientes.
2. Ubica al asegurado y da clic en el botón Perfil.
3. Selecciona la pestaña Pólizas para ver las coberturas vigentes y su estado.
4. Selecciona la pestaña Siniestros para consultar los casos abiertos y darles seguimiento.
5. Utiliza las opciones de gestionar en cada registro para realizar actualizaciones.

El valor del contexto en los seguros

Responder el teléfono rápido es un buen servicio al cliente; saber exactamente qué pólizas tiene activas y qué siniestros están en proceso antes de decir “hola”, es un servicio de excelencia.

Una buena atención no solo depende de responder, sino de tener contexto antes de actuar. Si un cliente te contacta por una duda, poder visualizar al instante si su póliza de auto está a punto de vencer o si tiene un siniestro de gastos médicos atorado, te permite anticiparte a sus necesidades y dar un seguimiento mucho más claro.

Paso a paso: Cómo encontrar pólizas y siniestros activos

Este proceso te permite consultar de forma rápida la información activa de tu cliente para dar un mejor seguimiento:

1. Ingresar al directorio: Dirígete al módulo de Smart Wallet y selecciona la sección Directorio de Clientes.
2. Acceder al perfil: Utiliza el buscador para ubicar al cliente que deseas consultar y da clic en el botón Perfil.
3. Visualizar las pólizas activas: Dentro del perfil, selecciona la pestaña Pólizas. En esta sección podrás ver todas las pólizas activas, identificar su vigencia y estado, y tener una vista clara para su seguimiento.
4. Visualizar los siniestros activos: Ahora selecciona la pestaña Siniestros. Aquí podrás consultar los siniestros activos, tener visibilidad del estado de cada caso y darles seguimiento puntual.

Preguntas Frecuentes

¿Dónde puedo ver las pólizas vigentes de un cliente en Agenthos? Dentro del módulo Smart Wallet, ve al Directorio de Clientes, entra al Perfil de tu cliente y selecciona la pestaña Pólizas para ver todas sus coberturas activas.

¿Cómo reviso el estatus de un siniestro de mi asegurado? Accede al Perfil del cliente y dirígete a la pestaña Siniestros. Allí tendrás visibilidad de todos los casos abiertos y su estado actual.

¿Puedo gestionar un siniestro directamente desde el perfil del cliente? Sí, cada registro dentro de la pestaña Siniestros o Pólizas cuenta con un botón de “gestionar” que te permite realizar acciones específicas y actualizaciones sin salir del perfil.