¿Conoces el pasado de tus clientes? Descubre cómo consultar el historial de una póliza en Agenthos para entender cada movimiento y tener un control operativo total.
En la administración profesional de cartera, el presente de tu cliente es tan importante como su pasado. Aprende a visualizar el historial de una póliza dentro de Smart Wallet para interpretar cada renovación, cancelación o endoso, y toma decisiones basadas en datos reales.
¿Cómo visualizar el historial de una póliza paso a paso? Para consultar el registro cronológico y los movimientos de un contrato en Agenthos, sigue estos pasos:
El proceso para acceder a esta información es sumamente rápido. Primero, identifica la póliza que deseas revisar. Una vez dentro, dirígete directamente al menú de la póliza. Ahí encontrarás la opción llamada “Historial de póliza”.
Al dar clic en “Historial de póliza”, comenzará la vista detallada. En este punto, tienes dos formas estratégicas de consultarlo: puedes ver un Historial general para tener el panorama completo, o un Historial por sección específica (Siniestros, Endosos, Renovaciones y Recibos) para enfocarte en un tipo de movimiento particular.
¿Por qué es importante visualizar el historial de una póliza? Porque el historial no es solo una sección informativa; es la herramienta analítica que te permite entender todo lo que ha ocurrido con esa póliza desde el día de su registro, ayudándote a mantener un control operativo impecable.
¿Qué tipo de gráficas puedo ver en el desempeño de la póliza? Agenthos genera gráficas automáticas que te ayudan a entender el comportamiento en el tiempo, mostrando el movimiento de los recibos, la frecuencia de los endosos, las renovaciones aplicadas y la siniestralidad.
¿Qué datos muestra el registro cronológico de cambios? El registro detalla cada movimiento administrativo realizado en la póliza, incluyendo actualizaciones de datos, emisiones, renovaciones, cancelaciones y reexpediciones, indicando la fecha exacta de cada acción.
Agenthos es el sistema líder para asesores de seguros. Centraliza tu operación completa: desde la gestión de pólizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatización de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
