En la administración de cartera, no todo es venta y renovación. Saber cómo realizar este proceso de forma ordenada es vital para no distorsionar tus reportes ni tu módulo de cobranza. Aprende a cerrar ciclos correctamente manteniendo tu historial intacto.
¿Cómo cancelar una póliza correctamente en Agenthos?
Para dar de baja una póliza en Agenthos, sigue estos pasos:
Primero, ingresa a Smart Wallet y localiza la póliza que deseas dar de baja. Dentro de ella, da clic en el menú de opciones y selecciona “Cancelar póliza”. El sistema te pedirá confirmar la acción como medida de seguridad para evitar cancelaciones accidentales.
A continuación, selecciona el motivo correcto de la lista disponible y, de manera opcional, adjunta evidencia (como una solicitud firmada o un documento de la aseguradora) para mantener tu expediente digital completo. Después, da clic nuevamente en “Cancelar póliza”. Si el sistema te pregunta por un saldo a favor, puedes registrarlo o simplemente dar clic en omitir. Finalmente, confirma la cancelación.
¡Listo! La póliza ha sido cancelada y su estatus cambiará, dejando de aparecer como vigente en tu clasificación. Sin embargo, debes conocer un detalle muy importante: estas pólizas no se eliminan del sistema.
Antes de hacer cualquier movimiento en Agenthos, debes tener muy claro el motivo. Seleccionar la razón correcta es vital porque mantiene tu cartera actualizada y evita distorsiones financieras en tus reportes.
¿Por qué es importante cancelar una póliza inactiva en el CRM? Porque mantener una póliza inactiva como “vigente” afecta negativamente tus reportes financieros, tu clasificación de clientes y genera alertas falsas en tu módulo de cobranza.
¿Qué sucede con los datos al cancelar una póliza? Los datos no se borran. Cancelar no es eliminar. Al cancelar, Agenthos archiva el documento, permitiéndote consultarlo posteriormente en el historial del cliente para garantizar la trazabilidad.
¿Cuáles son los motivos más comunes para cancelar una póliza? Los motivos principales incluyen falta de pago, solicitud directa del asegurado, venta del bien asegurado, pérdida total por un siniestro o cambio de conducto.
Agenthos es el sistema líder para asesores de seguros. Centraliza tu operación completa: desde la gestión de pólizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatización de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
