Tener claridad sobre qui茅nes son tus asegurados y poder acceder a su informaci贸n al instante es el primer paso para una gesti贸n de cartera eficiente. En Agenthos, el buscador inteligente te permite localizar a cualquier cliente sin tener que recorrer listas interminables manualmente.
驴C贸mo buscar un cliente espec铆fico en Agenthos?
Para encontrar a un cliente en Agenthos, sigue estos pasos:
Para visualizar a toda tu base de clientes en un solo lugar, el proceso es muy directo. Primero, debes dirigirte al m贸dulo principal llamado Smart Wallet. Una vez dentro, selecciona la secci贸n Directorio de Clientes.
Desde esta pantalla, podr谩s ingresar a cada una de las clasificaciones de clientes (ocasionales, frecuentes, influyentes, etc.) para visualizar grupos espec铆ficos seg煤n su tipo de actividad.
Recorrer listas completas de forma manual es ineficiente. Para localizar r谩pidamente a un cliente, Agenthos incorpora un buscador inteligente dentro del directorio.
Esta herramienta es sumamente flexible, ya que puedes encontrar a tu asegurado ingresando diferentes datos clave:
Con solo teclear un fragmento de esta informaci贸n, el sistema filtrar谩 los resultados y te llevar谩 directo al registro que buscas.
驴Qu茅 datos necesito para encontrar a un cliente en Agenthos? Puedes encontrarlo usando su nombre, n煤mero de tel茅fono, n煤mero de p贸liza, nombre del bien asegurado o n煤mero de serie.
驴En qu茅 m贸dulo de Agenthos est谩n mis clientes? Toda tu base de asegurados se encuentra centralizada en el m贸dulo Smart Wallet, espec铆ficamente dentro de la secci贸n Directorio de Clientes.
驴Tengo que buscar a mis clientes uno por uno en una lista? No, puedes utilizar el buscador inteligente del directorio para localizar r谩pidamente a cualquier asegurado sin tener que recorrer toda la lista manualmente.
驴Qu茅 hago si un cliente est谩 registrado pero no aparece? Verifica que est谩s utilizando un dato correcto en el buscador inteligente (como la p贸liza exacta o el tel茅fono sin espacios) o revisa la clasificaci贸n de “Clientes Perdidos” en caso de que ya no tenga p贸lizas vigentes.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
