¿Cómo Eliminar un Grupo en Agenthos?

Mantener tu cartera de seguros limpia y bien estructurada es fundamental para trabajar con rapidez. Ocasionalmente, tendrás agrupaciones creadas por error, prospectos que no se cerraron o estructuras antiguas que ya no necesitas. Saber eliminar un grupo en Agenthos te permite despejar tu panel de control y mantener tu base de datos enfocada únicamente en los negocios activos.

Es un proceso rápido que se realiza directamente desde la interfaz, pero requiere atención plena: ejecutar esta acción es de carácter definitivo y no se puede deshacer.

Pasos para eliminar un grupo desde tu panel

Para limpiar tu base de datos y borrar una agrupación de forma segura, sigue este procedimiento exacto:

1. Ubica la tarjeta del grupo: Ingresa a tu módulo de Grupos de Asegurados y busca la tarjeta específica de la agrupación que deseas borrar.
2. Abre el menú de opciones: Haz clic en el menú desplegable (ubicado directamente en la tarjeta del grupo).
3. Selecciona la acción: Haz clic en la opción “Eliminar grupo” dentro de las herramientas disponibles.
4. Confirma tu decisión: El sistema te solicitará una validación final. Lee la advertencia con cuidado y confirma para disolver la agrupación.

Una vez que completes este último paso, la carpeta desaparecerá de tu plataforma para siempre, ayudándote a mantener tu espacio de trabajo completamente depurado.

Preguntas Frecuentes

• ¿Es posible recuperar la carpeta si cometí un error al eliminar un grupo en Agenthos? No. La eliminación es una acción definitiva e irreversible. Una vez que confirmas el borrado en el sistema, la agrupación como estructura organizativa no se puede recuperar, por lo que debes tener especial cuidado al realizar esta acción.
• ¿Qué pasa con los clientes y las pólizas si elimino el grupo? Eliminar la agrupación solo destruye la “carpeta” que los unía. Los clientes individuales, sus pólizas, recibos y reportes de siniestros no se borrarán de tu plataforma; simplemente quedarán desvinculados como grupo y volverán a ser perfiles individuales en tu base de datos general.
• ¿Debo retirar a los miembros manualmente antes de eliminar el grupo? No es estrictamente necesario. Puedes eliminar el grupo directamente desde la tarjeta principal, incluso si tiene miembros activos asignados. Sin embargo, revisar la lista de integrantes antes de proceder es una excelente práctica para asegurarte de que estás borrando la estructura correcta.