En la administraci贸n de cartera, mantener la continuidad es un factor clave. Aprende el proceso exacto para enlazar una p贸liza como historial en Smart Wallet, asegurando que los registros de tus clientes cuenten la historia completa sin duplicar informaci贸n.
Debemos tener claro que este proceso no es una renovaci贸n nueva. Consiste en registrar una p贸liza pasada 煤nica y exclusivamente para mantener la continuidad hist贸rica.
Cuando decides realizar este proceso en una renovaci贸n, no est谩s duplicando informaci贸n en tu base de datos. Al contrario, est谩s conectando correctamente el pasado con el presente de tu asegurado. Esto te permite tener un expediente limpio, ordenado y listo para cualquier an谩lisis de lealtad.
驴C贸mo enlazar una p贸liza como historial en Agenthos?
Para agregar una p贸liza anterior al historial de un cliente en Agenthos, sigue estos pasos:
驴Para qu茅 sirve enlazar una p贸liza como historial? Sirve para agregar una p贸liza anterior como parte del registro de una p贸liza actual. Esto te permite registrar emisiones pasadas, renovaciones externas o cambios de sistema para mantener una continuidad hist贸rica perfecta.
驴Enlazar un historial es lo mismo que registrar una renovaci贸n nueva? No. Enlazar un historial es registrar un documento del pasado para completar el expediente, mientras que una renovaci贸n nueva proyecta la continuidad de la cobertura hacia el futuro. Enlazar no duplica la informaci贸n activa.
驴Qu茅 datos debo validar al enlazar una p贸liza antigua? Despu茅s de que el lector inteligente procesa el PDF de la car谩tula, debes revisar minuciosamente que la vigencia, la prima y los datos generales coincidan con el documento original antes de guardar.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
