Descubre c贸mo borrar una p贸liza en Agenthos聽 sin perder datos clave. Aprende a borrar registros duplicados seg煤n su estatus (vigente, vencida o pendiente).
驴C贸mo eliminar una p贸liza con estatus Vencida en Agenthos?聽 Dado que la p贸liza ya no est谩 activa, el proceso es directo. Sigue estos pasos:
En estos casos, Agenthos te obliga a pasar por una opci贸n de cancelaci贸n como medida preventiva para evitar desastres.
Primero, identifica la p贸liza que deseas borrar y entra a su men煤. A continuaci贸n, selecciona “Cancelar p贸liza”. Despu茅s de este paso de seguridad, Agenthos habilitar谩 la opci贸n para seleccionar “Eliminar p贸liza”. Finalmente, confirma la acci贸n recordando que esto no se puede deshacer.
Para las p贸lizas con estatus Vencida, el proceso es m谩s directo porque el contrato ya no est谩 activo. Solo debes identificar la p贸liza, entrar a su men煤, seleccionar la opci贸n para eliminarla y confirmar.
Por otro lado, si buscas borrar p贸lizas con estatus Cancelada, debes recordar que estas se encuentran archivadas. Podr谩s localizarlas navegando hacia el “Historial de p贸lizas” o directamente desde el “Perfil del cliente”.
Aqu铆 el flujo cambia, ya que la p贸liza a煤n tiene procesos abiertos en Agenthos.
Para eliminar una p贸liza pendiente, identifica el contrato y entra a su men煤. Selecciona “Actualizar p贸liza” y da clic en “Actualizar datos”. Dentro del formulario de edici贸n, busca el bot贸n de “Acciones disponibles”. Ah铆 podr谩s seleccionar la opci贸n para eliminarla y, finalmente, confirmar la acci贸n.
驴Cu谩l es la diferencia exacta entre cancelar y eliminar una p贸liza? Cancelar una p贸liza cambia su estatus pero mantiene la trazabilidad y el historial en el Agenthos. Eliminar una p贸liza borra el registro por completo y de forma irreversible.
驴Qu茅 pasa si intento eliminar una p贸liza que tiene pagos registrados? El Agenthos protege tu informaci贸n financiera. Antes de intentar borrar el registro, es obligatorio validar que no existan pagos aplicados ni recibos ligados a tu m贸dulo de cobranza.
驴Por qu茅 el Agenthos me pide cancelar primero una p贸liza vigente antes de eliminarla? Esta es una medida preventiva. Agenthos te obliga a cancelarla primero para asegurar que no elimines por accidente una p贸liza que otorga cobertura activa a un cliente.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
