Un correo electrónico mal escrito o un teléfono desactualizado pueden costarte la renovación de una póliza crítica. Mantener los datos correctos te permite evitar errores en comunicación, mejorar tu seguimiento y tener mayor claridad en tu cartera. Aprende a corregir el perfil de tus asegurados en segundos y blinda tu operación.
¿Cómo editar un cliente cargado incorrectamente en Agenthos?
Para actualizar los datos de tu asegurado, sigue estos pasos rápidos:
Trabajar con información incorrecta es operar a ciegas. Un número telefónico con un dígito de más significa que tu cliente jamás recibirá su alerta de pago. Mantener los datos correctos te permite evitar errores en comunicación, mejorar tu seguimiento y tener mayor claridad en tu cartera. Recuerda que una base de datos limpia es clave para una operación eficiente.
Si detectas que un cliente fue cargado incorrectamente, corregirlo es un proceso muy ágil que centraliza los cambios en toda la plataforma.
Muchos asegurados requieren tener separados sus domicilios particulares de los comerciales o fiscales. Si necesitas registrar más de una dirección, da clic en “Agregar dirección”, completa la información correspondiente y guarda los cambios.
¿Dónde puedo corregir el correo electrónico de un cliente? Para actualizar el correo, ubica al cliente en el Directorio de Clientes, entra a su Perfil, dirígete a la pestaña Contacto y edita el campo correspondiente antes de guardar.
¿Es posible agregar múltiples domicilios a un solo cliente en Agenthos? Sí. Dentro de la pestaña Contacto en el perfil del asegurado, tienes la opción de “Agregar dirección” para registrar diferentes ubicaciones y mantener los cambios guardados.
¿Qué sucede al dar clic en Guardar tras editar un perfil? Al guardar, la plataforma actualizará la información del cliente en el sistema de manera centralizada, asegurando que todos los módulos reflejen los datos correctos.
¿Por qué es vital mantener actualizada esta información? Actualizar a tiempo la información de tus clientes te ayuda a trabajar de forma más organizada y profesional, eliminando fricciones operativas y mejorando drásticamente el servicio.
El orden no es un capricho administrativo; es la base de un buen servicio. Actualizar a tiempo la información de tus clientes te ayuda a trabajar de forma más organizada y profesional.
Agenthos es el sistema líder para asesores de seguros. Centraliza tu operación completa: desde la gestión de pólizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatización de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
