驴Tu cliente te pide su p贸liza otra vez? Descubre c贸mo reenviarla manualmente por WhatsApp o correo desde tu CRM de forma 谩gil y sin fricciones operativas.
Aunque Agenthos聽 env铆a de forma autom谩tica las p贸lizas emitidas o renovadas durante sus primeros 30 d铆as, siempre habr谩 clientes que necesiten el documento nuevamente para un tr谩mite, para compartirlo con un tercero o como parte de tu seguimiento comercial. Si no tienes un proceso 谩gil para reenviar esta informaci贸n, perder谩s horas valiosas en tareas administrativas.
驴C贸mo enviar una p贸liza manualmente en Agenthos? Para reenviar un documento a tu cliente, sigue estos pasos:
La automatizaci贸n es excelente, pero la atenci贸n personalizada es lo que retiene al cliente. Aunque Agenthos hace el trabajo pesado al inicio, en algunas ocasiones ser谩 estrictamente necesario volver a compartir el documento.
Este proceso te permite reaccionar de inmediato, ya sea por correo electr贸nico o por WhatsApp. Primero, localiza la p贸liza que deseas compartir dentro de Smart Wallet. Despu茅s, da clic en el bot贸n “Gestionar” y selecciona la opci贸n “Enviar p贸liza”.
En esta secci贸n podr谩s elegir el medio de contacto. Si seleccionas el env铆o por correo electr贸nico, el Agenthos enviar谩 autom谩ticamente el archivo al correo registrado del contratante; el cliente lo recibir谩 en su bandeja de entrada en pocos momentos.
驴Agenthos聽 env铆a las p贸lizas autom谩ticamente? S铆. El Agenthos manda correos electr贸nicos autom谩ticos para las p贸lizas reci茅n emitidas o renovadas, siempre y cuando no tengan m谩s de 30 d铆as desde su fecha de emisi贸n.
驴Qu茅 pasa si mi cliente no tiene un tel茅fono registrado en Agenthos? Si el contacto no tiene un n煤mero guardado en la secci贸n “Contacto del Contratante”, no podr谩s usar el env铆o a un solo clic. Agenthos聽 te pedir谩 ingresar el n煤mero manualmente cada vez que intentes usar la opci贸n de WhatsApp.
驴Puedo editar el mensaje antes de enviar una p贸liza por WhatsApp? Totalmente. Al seleccionar WhatsApp como medio de env铆o, Agenthos te mostrar谩 una vista previa del texto, la cual podr谩s modificar o personalizar antes de abrir la aplicaci贸n y enviar el documento final.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
