¿Cómo reexpedir una póliza ?

En la gestión de cartera, no todo se reduce a renovaciones o cancelaciones. Aprende qué significa realmente reexpedir una póliza y descubre el proceso exacto para registrar este ajuste administrativo en tu sistema, manteniendo una trazabilidad perfecta sin borrar el pasado de tus clientes.

Para realizar este proceso en el sistema, sigue estos pasos:

• Ingresa a la póliza que deseas modificar y ve al menú de la póliza.

• Da clic en “Reexpedir póliza” y selecciona “Mismo contratante”.

• El sistema te llevará a la ventana de carga para adjuntar la reexpedición en formato PDF.
• Cambia la aseguradora si la nueva emisión se hizo con otra compañía.

• Permite que el lector inteligente extraiga la información.
• Valida los datos (vigencia, prima, recibos) y da clic en Guardar.

Si el titular cambia, el proceso varía ligeramente. Primero debes elegir si el contacto es nuevo o si ya existe en Agenthos:

• Si es nuevo: Selecciona “Contacto nuevo”, registra sus datos, finaliza el registro y adjunta el PDF.
• Si ya existe: Selecciona “Contacto existente”, búscalo en el sistema, selecciónalo y adjunta el PDF.

En ambos casos, el lector inteligente extraerá los datos para que procedas a la revisión.

¿Cuál es la diferencia entre renovar y reexpedir una póliza? Una renovación extiende un contrato existente, mientras que reexpedir es generar una nueva emisión que sustituye a la anterior, usualmente por un cambio de aseguradora o un ajuste en las fechas de inicio y fin de vigencia.

¿Qué pasa con el historial cuando decido reexpedir una póliza? Reexpedir no es borrar el pasado. Es un proceso diseñado para mantener la trazabilidad correcta cuando una póliza necesita ser sustituida, asegurando que tu historial quede intacto.

¿Qué debo hacer si solo necesito actualizar un dato menor del cliente? Si el ajuste es únicamente de información básica, lo ideal es aplicar un endoso por actualización de datos en lugar de hacer una reexpedición completa.