En la administraci贸n de cartera, el orden es fundamental. Si subiste un archivo incorrecto o recibiste una versi贸n m谩s reciente, aprende a cambiar una p贸liza en Agenthos聽 para reemplazar el documento digital sin afectar los datos cr铆ticos de tu cliente.
驴C贸mo cambiar una p贸liza paso a paso en Agenthos? Para reemplazar el documento PDF de tu cliente, sigue este proceso:
El flujo para actualizar tu expediente digital dentro de Smart Wallet es sumamente directo. Primero, identifica la p贸liza a la cual deseas cambiar el documento e ingresa a su men煤 principal. A continuaci贸n, selecciona la opci贸n “Actualizar p贸liza”.
Dentro del panel de opciones disponibles, da clic en “Cambiar p贸liza”. En este punto, el sistema te pedir谩 que adjuntes la nueva car谩tula correcta, la cual debe estar estrictamente en formato PDF. Finalmente, da clic nuevamente en el bot贸n para confirmar la actualizaci贸n. Para auditar que el proceso fue exitoso, ingresa a “Gestionar”, descarga el archivo y verifica que corresponda al nuevo documento.
En algunas ocasiones, al realizar la carga inicial de manera muy acelerada, la portada personalizada de tu agencia puede no haberse a帽adido correctamente. Afortunadamente, puedes solucionar esto usando el mismo principio.
Para forzar la creaci贸n de este elemento, ingresa al men煤 de la p贸liza y selecciona “Actualizar p贸liza”. Dentro del formulario, ubica el bot贸n de “Acciones disponibles” y da clic en “Cambiar p贸liza”. Adjunta la car谩tula correcta y guarda los cambios. Una vez realizado este proceso, el nuevo documento quedar谩 correctamente asociado con su respectiva portada institucional.
驴Cambiar el PDF de la p贸liza altera mis recibos de cobranza? No, en absoluto. Este proceso es exclusivamente documental; solo reemplaza el archivo digital de la car谩tula. Toda tu informaci贸n de vigencia, primas y pagos permanece protegida e intacta.
驴En qu茅 formato debo subir el nuevo documento? Agenthos聽 requiere que el archivo de reemplazo (la nueva car谩tula o p贸liza completa) se suba estrictamente en formato PDF para garantizar su correcta visualizaci贸n y almacenamiento.
驴C贸mo verifico que el cambio de p贸liza se guard贸 correctamente? La mejor forma de auditar tu actualizaci贸n es ingresar al men煤 “Gestionar” de la p贸liza reci茅n editada y dar clic en “Descargar p贸liza”. Si el archivo que se abre es la versi贸n nueva, el cambio fue exitoso.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
