Cómo crear una oportunidad desde el perfil del cliente en Agenthos

Venderle a un cliente actual siempre será más rentable que buscar uno nuevo, pero sin un sistema que registre ese intento, la venta se enfría. Aprende a crear oportunidades comerciales directamente desde el perfil de tus asegurados en Agenthos, centralizando tu seguimiento y blindando tu proceso de ventas.

¿Cómo crear una oportunidad desde el perfil del cliente en Agenthos?

Para generar una nueva oportunidad comercial, sigue estos pasos:

1. Dirígete al módulo de Smart Wallet → Directorio de Clientes.
2. Ubica al cliente en tu base de datos y haz clic en su Perfil.
3. Ve a la sección de oportunidad o da clic en el botón de Generar oportunidad.
4. Ingresa la información clave de la venta (presupuesto, probabilidad, tipo de seguro).
5. Guarda la oportunidad para comenzar el seguimiento.

El error de no registrar tus intentos de venta

Depender de la memoria para dar seguimiento a una cotización es operar de forma amateur. Cuando no registras una oportunidad de venta de manera formal, no hay recordatorios, no hay visibilidad del presupuesto y, lo más crítico, no hay medición de tu tasa de conversión. Al generar la oportunidad directamente en la plataforma, el sistema te obligará a darle el seguimiento correcto hasta convertirla en un cierre exitoso.

Paso a paso: Cómo crear una oportunidad desde el perfil

El proceso en Agenthos es ágil y está diseñado para que no pierdas el contexto de tu asegurado. Sigue esta ruta directa:

1. Accede al entorno del cliente: Dirígete a tu módulo de Smart Wallet y entra al Directorio de Clientes. Utiliza el buscador para ubicar rápidamente al cliente que te solicitó la nueva cotización y haz clic en su Perfil.
2. Inicia la gestión comercial: Una vez dentro del perfil, ve a la sección de oportunidad.
3. Genera la oportunidad: Selecciona el botón Generar oportunidad para abrir el formulario de captura comercial.

Preguntas Frecuentes

• ¿Desde dónde puedo crear una oportunidad para un cliente que ya existe? Puedes hacerlo directamente desde su perfil. Dirígete a Smart Wallet → Directorio de Clientes, ubica al cliente, haz clic en Perfil y selecciona el botón Generar oportunidad.
• ¿Qué datos me pide el sistema al crear una nueva oportunidad de venta? El sistema te permite agregar información clave como el presupuesto, moneda, probabilidad de cierre, tipo de seguro, producto y la prioridad del negocio.
• ¿A qué etapa del embudo se va la oportunidad recién creada? Al crear la oportunidad, Agenthos la colocará automáticamente en la agrupación inteligente “Por cotizar”, para que tengas claro el siguiente paso a tomar.
• ¿Puedo generar varias oportunidades para un mismo cliente? Sí, puedes tener múltiples oportunidades abiertas simultáneamente si tu cliente está interesado en diferentes tipos de seguros (ej. Vida y Autos) al mismo tiempo.