Descubre paso a paso c贸mo cargar el expediente de tu cliente y el Art铆culo 492 en Agenthos. Mant茅n tu documentaci贸n de seguros organizada, segura y al d铆a. Vender una p贸liza es solo la mitad del trabajo; la otra mitad es el respaldo documental. Aprende a digitalizar la informaci贸n de tus asegurados, cumplir con el Art铆culo 492 y automatizar los recordatorios de vencimiento para que nunca vuelvas a perder un documento cr铆tico.
驴C贸mo cargar el expediente de tu cliente en Agenthos?
Para guardar la documentaci贸n legal y administrativa de tu asegurado, sigue estos pasos:
En la industria de seguros, el cumplimiento regulatorio no es opcional. El Art铆culo 492 forma parte de los requisitos estrictamente necesarios para integrar correctamente el expediente del cliente y cumplir con los procesos administrativos vigentes.
En lugar de perseguir a tus clientes cada a帽o para actualizar sus identificaciones o comprobantes, Agenthos te permite cargar y resguardar esta informaci贸n directamente en el perfil del cliente, manteniendo todo organizado en un solo lugar.
Este proceso est谩 dise帽ado para mantener el expediente de tu cliente organizado y accesible en todo momento:
El verdadero valor de digitalizar un expediente no es solo el almacenamiento, sino la inteligencia detr谩s de 茅l.
Al configurar la “Fecha de expiraci贸n” de un documento, tu asistente virtual (Aitana) te recordar谩 exactamente 30 d铆as antes de su vencimiento. Adem谩s, cuentas con una funci贸n de Eliminaci贸n autom谩tica opcional; si la activas, el documento obsoleto se eliminar谩 por completo 45 d铆as despu茅s de haber expirado. Esto garantiza que tu base de datos jam谩s se llene de basura digital.
驴Qu茅 formatos de archivo puedo usar al cargar el expediente de mi cliente? Agenthos te permite subir documentos en formatos PDF, JPG o PNG para asegurar la mejor calidad de lectura y almacenamiento.
驴D贸nde se guardan los documentos una vez cargados? Quedan resguardados de forma centralizada. Podr谩s visualizarlos directamente en la pesta帽a “Expediente” dentro del perfil del cliente, o navegando hacia la “B贸veda de documentos” en Smart Wallet.
驴El sistema me avisa si un documento como el Art铆culo 492 est谩 por vencer? S铆, al registrar la fecha de expiraci贸n durante la carga del documento, el asistente inteligente te enviar谩 un recordatorio 30 d铆as antes de que el archivo pierda vigencia.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
