Cómo restaurar una póliza cancelada sin perder información

Descubre cómo resalizar este proceso a una póliza cancelada en segundos. Ahorra tiempo operativo, evita errores manuales y mantén la continuidad de tus reportes.

¿Cómo restaurar una póliza cancelada paso a paso? Para volver a activar una póliza cancelada en Agenthos, sigue este rápido proceso:

1. Identifica y localiza la póliza cancelada en tu cartera.
2. Ve al botón de menú desplegable de la póliza.
3. Selecciona la opción “Restaurar póliza”.
4. Agenthos recuperará la información automáticamente, evitando la captura manual de datos.

Proceso para reactivar una póliza cancelada

Corregir este error operativo es sumamente sencillo. Para restaurar una póliza sin complicaciones, solo necesitas seguir este flujo directo:

Primero, identifica la póliza cancelada dentro de tu base de datos o en el historial del cliente. Una vez localizada, ve al botón de menú de la póliza específica. Finalmente, selecciona la opción “Restaurar póliza”.

Al hacerlo, en Agenthos reactivará el registro de forma automática con todos sus datos y coberturas originales intactos.

¿Para qué sirve restaurar una póliza en el CRM? Sirve para volver a activar una póliza que fue cancelada por equivocación. Esto permite una recuperación rápida de información sin necesidad de volver a registrar todo la póliza manualmente.

¿Qué beneficios tiene utilizar la función ? Principalmente genera un ahorro de tiempo operativo al evitar reprocesos. Además, garantiza un menor riesgo de errores por captura manual y mantiene la continuidad correcta en tus reportes de cartera.

¿El cliente se ve afectado si restauro una póliza cancelada por error? No, al contrario. Esta función te permite brindar una mejor atención al cliente, ya que puedes resolver la equivocación administrativamente en segundos sin pedirle nuevamente sus datos o documentos.