¿Cómo Crear un Grupo en Agenthos?

Organizar tu cartera de clientes es el primer paso para una gestión eficiente. Crear un grupo en Agenthos te permite estructurar pólizas familiares o corporativas bajo un mismo perfil, facilitando el análisis financiero, la medición de primas y el seguimiento de las renovaciones.

El proceso está diseñado para ser rápido e intuitivo, permitiéndote clasificar tu base de datos en cuestión de segundos. A continuación, te detallamos la ruta exacta que debes seguir dentro de la plataforma.

Proceso paso a paso para crear un grupo

Para dar de alta una nueva agrupación en tu sistema, sigue estos pasos desde tu computadora o dispositivo móvil:

1. Accede a tu Smart Wallet: Inicia sesión en tu cuenta de Agenthos y dirígete al módulo principal de Smart Wallet en tu panel de navegación.
2. Ingresa a Grupos de Asegurados: Dentro de las opciones de tu bóveda inteligente, selecciona el apartado específico para gestionar las agrupaciones de tu cartera.
3. Haz clic en “Crear grupo”: Localiza el botón de creación (generalmente destacado en la interfaz) y presiónalo para abrir la ventana de configuración.
4. Agrega el nombre del grupo: Escribe un nombre identificativo claro y profesional. Te recomendamos usar nomenclaturas fáciles de buscar, como “Familia López” o “Corporativo Industrias del Norte”.
5. Confirmar y listo: Guarda la información. El sistema creará inmediatamente la nueva carpeta, dejándola lista y activa para que comiences a agregar a los clientes correspondientes.

Al crear un grupo en Agenthos, generarás automáticamente un espacio donde podrás consultar el resumen financiero, proyectar primas y tener un control absoluto sobre ese conjunto de asegurados.

Preguntas Frecuentes

• ¿Debo especificar si el grupo es familiar o corporativo durante la creación? No. Al momento de crear un grupo en Agenthos, solo necesitas asignar un nombre. La plataforma cuenta con una agrupación inteligente que clasificará el grupo automáticamente (como Familiar, Corporativo o Mixto) una vez que comiences a agregar a los clientes, dependiendo de si son personas físicas o morales.
• Me equivoqué al escribir el nombre, ¿puedo editarlo más tarde? Sí. Si cometiste un error tipográfico o el cliente cambió de razón social, puedes ir a las opciones del grupo y seleccionar la acción “Actualizar grupo” para modificar el nombre sin afectar la información ni las pólizas de los miembros ya asignados.
• ¿Qué estatus tiene un grupo recién creado si aún no agrego clientes? Inmediatamente después de confirmarlo y guardarlo, el sistema lo catalogará automáticamente como un “Grupo Inactivo”. Esta clasificación cambiará en tiempo real en el momento en que agregues al primer miembro a la agrupación.
• ¿Existe un límite en la cantidad de grupos que puedo crear en mi Smart Wallet? Agenthos está diseñado para escalar junto con tu negocio, por lo que puedes crear todos los grupos de asegurados que necesites para mantener tu cartera de clientes estructurada, sin restricciones en el número de carpetas.