驴C贸mo descargar un reporte de una p贸liza tipo flotilla o colectiva?
Para generar y exportar la informaci贸n de tus certificados en Agenthos, sigue estos pasos:
Filtrar y descargar reportes te permite visualizar con precisi贸n los datos que necesitas de tus p贸lizas m煤ltiples, ya sea para un an谩lisis interno o para compartirlos con tus contratantes.
Aprovecha estas herramientas al m谩ximo para detectar 谩reas de oportunidad, identificar certificados por vencer y mantener una comunicaci贸n proactiva con los tomadores de decisiones.
驴En qu茅 formatos puedo descargar reporte de flotillas dentro del sistema? El sistema te permite descargar los reportes de tus certificados en formato PDF o Excel.
驴Por qu茅 es importante exportar reportes de p贸lizas colectivas? Porque tener esta informaci贸n organizada y a la mano es fundamental para mantener el control de tu cartera y brindar un servicio transparente a tus clientes.
驴D贸nde se encuentra el bot贸n para iniciar la descarga del reporte? Debes dirigirte a la secci贸n donde est谩n los certificados y dar clic en el bot贸n de mostrar m谩s acciones para desplegar las opciones de exportaci贸n.
Manejar p贸lizas m煤ltiples no tiene por qu茅 traducirse en horas de trabajo administrativo o reportes manuales propensos a errores. Sistematizar la extracci贸n de datos es el secreto de las agencias m谩s rentables.
Lleva el control de tus colectividades al siguiente nivel con Agenthos | El CRM de los Seguros.
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