Cómo Aplicar Pagos en tus Pólizas

Una parte fundamental en la administración de cartera es llevar un control financiero impecable. Aprende a aplicar pagos directamente desde la gestión de tu póliza para registrar con exactitud cuándo un recibo ha sido liquidado, manteniendo organizada la información de cada cliente y evitando errores de cobranza.

¿Cómo aplicar pagos desde la gestión de la póliza paso a paso?

Para registrar un recibo pagado en Agenthos, sigue este proceso:

• Localiza la póliza del cliente y da clic en el botón “Menú de Póliza”.
• Selecciona “Recibos de Póliza”

• Selecciona la opción “Aplicar pagos” para ir a “Desempeño de Pagos”.

• Revisa la sección inferior para visualizar los recibos pendientes.

• Identifica el recibo correcto y da clic en “Aplicar pago”.
• Verifica que el monto corresponda y confirma la acción para actualizar el estado automáticamente.

La importancia de aplicar pagos en tiempo real

Registrar correctamente los ingresos te permite mantener actualizada la información vital de tus recibos. Además, te otorga una claridad absoluta sobre qué montos están realmente pendientes, ayudándote a llevar un control más preciso de la cobranza.

Proceso para aplicar pagos desde una póliza

El proceso para registrar un recibo liquidado es directo y está diseñado para ahorrarte tiempo administrativo. A continuación, te explicamos el flujo exacto:

1. Identificar la póliza: Localiza la Póliza al cual deseas registrar el ingreso y selecciona el botón “Gestionar”.
2. Acceder a la gestión de pagos: Dentro del menú, selecciona la opción “Aplicar pagos”. Agenthos te llevará automáticamente a la sección de “Desempeño de Pagos”.
3. Revisar los recibos pendientes: En la parte inferior de la pantalla encontrarás la sección “Gestión de pagos”. Aquí podrás visualizar todos los recibos que Agenthos  marca como pendientes.
4. Aplicar el pago: Identifica el recibo exacto que deseas registrar y da clic en “Aplicar pago”.

La regla de oro: Validar antes de guardar

Antes de confirmar cualquier acción, existe un paso crítico: la validación. Verifica minuciosamente que el ingreso que estás registrando corresponda al recibo correcto.

También debes confirmar que los demás recibos que permanecen en la lista sean realmente los que siguen pendientes. Una vez validada esta información, Agenthos actualizará automáticamente el estado del recibo dentro de la póliza, deteniendo cualquier alerta de cobranza programada.

¿Por qué es necesario aplicar pagos directamente en la póliza? Porque te permite centralizar la información financiera del cliente, detener las notificaciones automáticas de cobranza y mantener un historial de recibos 100% confiable y actualizado.

¿Qué debo revisar antes de aplicar pagos en Agenthos? Siempre debes validar que el monto recibido coincida exactamente con el recibo seleccionado y asegurarte de no estar aplicando el pago a una mensualidad o parcialidad equivocada.

¿Agenthos actualiza el estado de la póliza al aplicar un pago? Sí. Una vez aplicado el pago, Agenthos actualizará automáticamente el estado del recibo dentro de la póliza, reflejándose inmediatamente en tus reportes generales de cobranza.