¿Cuántos clics te toma enviarle un mensaje a tu cliente o revisar si su póliza ya venció? En la gestión de seguros, la velocidad de respuesta lo es todo. Descubre cómo utilizar los atajos desde el perfil del cliente en Agenthos para ejecutar acciones rápidas de contacto, cobranza y seguimiento sin tener que navegar por múltiples pantallas.
¿Cuáles son los atajos desde el perfil del cliente en Agenthos? Desde el perfil del cliente puedes realizar diferentes acciones de forma rápida y sencilla, sin necesidad de salir de su perfil. Las principales son:
¿Dónde encuentro los atajos desde el perfil del cliente en Agenthos? Debes ingresar a Smart Wallet, ir al Directorio de Clientes, buscar a tu asegurado y dar clic en “Perfil”. Allí encontrarás el menú superior de pestañas y las “Acciones disponibles”.
¿Puedo enviar un WhatsApp directo desde el perfil del cliente? Sí, en la pestaña “Contacto”, los atajos de contacto rápido te permiten elegir el canal directo (Llamada, WhatsApp o Correo electrónico) en solo tres pasos.
¿Cómo agendo una cita rápidamente para un cliente existente? Dentro de su perfil, selecciona la pestaña Citas en el menú superior y haz clic en “Programar cita”. Como consejo pro, también puedes hacerlo desde la opción “Acciones disponibles” seleccionando agregar cita desde allí.
¿Puedo registrar una póliza nueva sin salir del perfil? Totalmente. Desde la sección “Gestionar contacto” puedes seleccionar “Cargar póliza”, lo cual registra el documento y lo asigna automáticamente al cliente que estás visualizando.
Integrar los atajos desde el perfil del cliente en Agenthos en tu rutina diaria no es solo un ahorro de tiempo, es una mejora directa en la experiencia de tu asegurado. Una cartera bien gestionada comienza con información clara y accesible en el momento correcto.
Reflexión: Si tu cliente te marca con una urgencia de siniestro en este preciso momento, ¿cuántos clics te tomaría abrir su expediente, ver su póliza y levantar el reporte en tu sistema actual?
Agenthos es el sistema líder para asesores de seguros. Centraliza tu operación completa: desde la gestión de pólizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatización de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
