Cómo acceder al perfil de tu cliente en Agenthos: Centraliza tu Cartera

Conocer a tu cliente va más allá de recordar su nombre o saber qué pólizas le vendiste. En Agenthos, cada asegurado cuenta con un perfil integral diseñado para darte contexto inmediato. Aprende a acceder a esta radiografía en segundos y descubre cómo gestionar pólizas, siniestros y expedientes desde un solo lugar para brindar un servicio verdaderamente profesional.

¿Cómo acceder al perfil de un cliente en Agenthos?

Para visualizar la información completa de tu asegurado, sigue estos pasos:

1. Dirígete al módulo de Smart Wallet y entra al Directorio de Clientes.
2. Ubica al cliente que deseas consultar mediante el buscador o los filtros.
3. Da clic en el botón Perfil ubicado en la tarjeta del cliente.
4. El sistema te llevará a una vista completa donde podrás gestionar pólizas, reportar siniestros y actualizar su contacto.

Conocer a tu cliente va mucho más allá de ver su nombre en una hoja de cálculo o recordar qué seguro le vendiste hace un año. La verdadera gestión de cartera exige contexto, velocidad y precisión.

Qué información revela el perfil de tu cliente?

Entrar a un perfil en Agenthos es como encender las luces en una habitación a oscuras. Dentro del perfil encontrarás una vista general que te permite identificar rápidamente tres pilares fundamentales:

• Pólizas activas: Todo lo que actualmente protege a tu cliente.
• Siniestros: Cualquier eventualidad o reclamación abierta o histórica.
• Información general del cliente: Datos de contacto, demográficos y financieros.

Tener esta vista te ayuda a obtener un contexto completo antes de realizar cualquier acción comercial o de servicio.

Además, en la parte superior derecha encontrarás un menú con acciones rápidas como ver detalles, actualizar contacto o cargar póliza. Pero el verdadero motor está en la sección “Gestionar contacto”, desde donde podrás:

• Cargar póliza: Registrar una nueva emisión y asignarla automáticamente a ese cliente.
• Reportar siniestro: Levantar un reporte ligado a una póliza activa.
• Cargar expediente: Adjuntar documentación vital, como el artículo 492 u otros archivos de identificación.
• Explorar historial: Consultar pólizas vencidas, canceladas u otros registros del pasado.
• Descargar contacto: Contactar al cliente directamente por WhatsApp, correo o escanear el código QR para guardar el contacto en otro dispositivo. 

Preguntas Frecuentes

¿Desde dónde accedo al perfil del cliente en Agenthos? Debes buscar al cliente dentro del Directorio de Clientes (ubicado en Smart Wallet) y hacer clic en el botón “Perfil”.

¿Puedo ver las pólizas canceladas de mi cliente en su perfil? Sí, utilizando la opción “Explorar historial” dentro del perfil, puedes consultar pólizas vencidas, canceladas y otros registros históricos.

¿Qué opciones tengo en el menú superior del perfil? En la parte superior derecha encontrarás opciones rápidas para ver detalles, actualizar el contacto o cargar una nueva póliza.

¿Puedo contactar a mi cliente desde su perfil en Agenthos? Por supuesto. La acción “Descargar contacto” te permite comunicarte con tu cliente por WhatsApp, correo electrónico o transferir su contacto mediante un código QR.