Cómo visualizar el historial de pólizas en Agenthos: Encuentra canceladas y vencidas

En la administración profesional de cartera, conocer el estatus actual de un cliente es vital, pero entender su pasado es lo que te permite anticipar su futuro. Descubre cómo visualizar el historial completo de pólizas en Agenthos para identificar al instante coberturas canceladas, vencidas o reexpedidas, y convierte esos datos inactivos en nuevas oportunidades de negocio.

¿Cómo visualizar el historial de pólizas en Agenthos?

Para consultar el historial y ver pólizas vencidas o canceladas, sigue estos pasos:

1. Accede al perfil del cliente: Ve a Smart Wallet → Directorio de Clientes y selecciona Perfil.
2. Abre la pestaña Pólizas y selecciona el menú de Acciones disponibles.
3. Ingresa al historial haciendo clic en Explorar historial.
4. Filtra la información para consultar específicamente las pólizas vencidas o canceladas según lo necesites.

El poder de filtrar pólizas canceladas y vencidas

Ver una lista larga de documentos antiguos puede ser abrumador. La clave de la eficiencia está en la segmentación. Una vez dentro de la vista histórica, el sistema te permite filtrar la información: consulta las pólizas vencidas o canceladas según lo necesites.

• Pólizas Vencidas: Son aquellas que terminaron su vigencia natural y no fueron renovadas. Revisar este filtro te permite crear campañas de reactivación (“win-back”) para clientes que simplemente olvidaron renovar.
• Pólizas Canceladas: Son coberturas interrumpidas antes de tiempo (por falta de pago, venta del bien, etc.). Filtrar estos casos te ayuda a purgar riesgos o identificar a clientes que ahora podrían tener mejor liquidez para retomar su protección.

Preguntas Frecuentes

• ¿Dónde puedo ver las pólizas canceladas de un cliente en Agenthos? Para verlas, accede al Perfil del cliente desde Smart Wallet, abre la pestaña de Pólizas, haz clic en “Acciones disponibles”, selecciona “Explorar historial” y filtra por pólizas canceladas.
• ¿Se borran del sistema las pólizas cuando vencen? No, el historial nunca se borra. Cada renovación, cancelación o actualización deja un registro permanente que puedes consultar en cualquier momento desde “Explorar historial”.
• ¿Puedo ver solo las pólizas de una sección específica? Sí, cuando seleccionas el historial, el sistema te permite usar filtros de información para ver pólizas vencidas o canceladas de acuerdo con lo que necesites analizar en ese momento.

Transforma datos muertos en ingresos vivos

Tener registros antiguos archivados en papel no sirve de nada. Pero tener un historial digital, filtrable y accionado a un clic de distancia, convierte los datos “muertos” en tu mejor herramienta de auditoría comercial.

Si pudieras reactivar solo el 10% de las pólizas que se cancelaron o vencieron el año pasado, ¿cuánto crecería tu cartera hoy mismo?