Dónde consultar las notificaciones enviadas a tus clientes en Agenthos

En la gestión de tu cartera, no solo es importante enviar información, sino tener la certeza de qué se ha enviado y cuándo. Aprende a monitorear el historial de notificaciones de tus asegurados, rastrea los envíos automáticos de Aitana y detecta errores de contacto al instante para evitar vacíos en tu servicio.

¿Dónde puedo visualizar las notificaciones enviadas a mis clientes en Agenthos?

Para consultar los envíos manuales y automáticos, sigue estos pasos:

1. Dirígete al módulo de Smart Wallet.
2. Entra al Directorio de Clientes y ubica al asegurado que deseas consultar.
3. Da clic en el botón Perfil.
4. Selecciona la pestaña Notificaciones.
5. Revisa los envíos automáticos, manuales, fechas y detecta posibles errores de entrega.

Si un cliente te pregunta “¿ya me enviaste mi renovación?”, responder con un “déjame revisar mi bandeja de salida” proyecta desorganización. En Agenthos, todo el rastro comunicacional se centraliza en el perfil de cada asegurado. Tener acceso a este historial te permite validar qué información ha sido enviada, evitar duplicidades y dar un seguimiento mucho más preciso.

Paso a paso: Cómo revisar tus notificaciones enviadas

Acceder a la bitácora de mensajes de un cliente toma solo unos segundos:

1. Ingresa a tu base de datos: Dirígete a Smart Wallet y entra a la sección Directorio de Clientes.
2. Localiza al asegurado: Ubica al cliente que deseas consultar y da clic directamente en el botón Perfil.
3. Abre la bitácora: Dentro de la tarjeta del cliente, selecciona la pestaña Notificaciones.
4. Analiza el historial: En esta sección podrás visualizar de forma cronológica los envíos realizados automáticamente por Aitana, los envíos detonados de forma manual, así como la fecha y el tipo de cada envío.

Detección y solución de errores de envío

¿Qué pasa si un correo o un WhatsApp no llega a su destino? La plataforma te lo indica de inmediato. Si algún envío no se realizó correctamente, aparecerá un indicador de error en esta misma sección.

Este indicador se mostrará con un ícono de alerta y un mensaje explicando el motivo exacto del fallo. Los errores más comunes suelen deberse a datos de contacto incompletos, un error en el medio de envío seleccionado, o información faltante en el perfil del cliente. Identificarlos aquí te permite corregir el número o correo del asegurado antes de que ocurra una fricción mayor.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo ver qué correos envía Aitana automáticamente a mis clientes? Sí. En la pestaña de Notificaciones dentro del perfil de cada cliente, podrás revisar todo el registro de envíos realizados de forma automática por Aitana.

¿Cómo sé si falló el envío de una póliza? Dentro de la pestaña Notificaciones, el sistema mostrará un indicador de error (un ícono con un mensaje explicativo) detallando por qué no se completó la entrega.

¿Los envíos manuales también se registran en este historial? Absolutamente. La pestaña consolida tanto los envíos ejecutados por la IA como los que tú envías de forma manual.

¿Por qué un envío marcaría error de contacto incompleto? Esto sucede cuando intentas enviar un documento y el perfil del cliente carece de un correo electrónico válido o un número celular formateado correctamente.