驴Olvidas tus cobros o renovaciones? Descubre c贸mo agendar y sincronizar seguimientos autom谩ticos desde tu CRM para tener una gesti贸n de cartera impecable.
Dar seguimiento a una p贸liza no deber铆a depender jam谩s de tu memoria. Aprende a agendar un seguimiento de forma profesional para no perder de vista tareas cr铆ticas como renovaciones o cobranza, asegurando una gesti贸n ordenada, oportuna y libre de estr茅s.
驴C贸mo agendar un seguimiento a una p贸liza en Agenthos? Para programar una tarea o recordatorio, sigue este proceso:
Programar tus tareas dentro de Smart Wallet es sumamente intuitivo y r谩pido. Primero, debes identificar y localizar la p贸liza a la cual deseas dar seguimiento. Una vez dentro de la vista principal, da clic en el bot贸n “Gestionar” y selecciona la opci贸n “Agregar Tarea”.
Al abrir esta opci贸n, ver谩s una vista previa de la tarea que se va a crear. Aqu铆 podr谩s editar el asunto, modificar la descripci贸n seg煤n la necesidad de tu cliente, y definir la fecha y hora exacta en la que deseas que se realice. Una vez configurada toda la informaci贸n, simplemente da clic en “Agendar seguimiento”.
驴Por qu茅 es importante agendar un seguimiento desde la p贸liza? Porque vincula directamente la tarea al cliente y al contrato espec铆fico. Esto te permite tener todo el contexto a la mano cuando llegue el momento de hacer la llamada de renovaci贸n o cobranza.
驴D贸nde puedo ver todos los seguimientos que he programado? Todos tus seguimientos se guardan autom谩ticamente en el m贸dulo Task Planner, donde puedes visualizarlos ordenados en un calendario interactivo de pendientes.
驴Puedo ver mis seguimientos de Agenthos en mi celular? S铆. Al momento de guardar la tarea, Agenthos te permite sincronizarla opcionalmente con Google Calendar o Outlook Calendar.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
