Un simple error tipográfico en un correo puede costarte una renovación. Mantener una base de datos limpia es el pilar de una operación eficiente. Aprende a corregir nombres, teléfonos y correos desde el perfil de tu cliente en Agenthos para asegurar que tu comunicación y seguimiento sean siempre impecables.
Para actualizar la información de un asegurado, sigue estos pasos:
En la gestión de tu cartera, es normal que en algún momento necesites corregir información de un cliente. Puede tratarse de un nombre mal escrito, un correo incorrecto o datos incompletos. Lo importante es saber cómo actualizar esta información de forma correcta para mantener tu base de datos limpia y confiable.
Este proceso te permite corregir o actualizar la información de un cliente cuando fue registrada de forma incorrecta o incompleta.
¿Dónde corrijo el correo electrónico de un cliente? Ve al Directorio de Clientes, entra al Perfil del asegurado, selecciona la pestaña Contacto y edita el campo de correo electrónico para luego guardar los cambios.
¿Puedo corregir el nombre de un cliente si me equivoqué al registrarlo? Sí, desde la pestaña de Contacto dentro de su perfil puedes editar y corregir cualquier error tipográfico en el nombre del cliente.
¿Es posible guardar varias direcciones para un solo cliente en Agenthos? Sí. Dentro de la sección de Contacto, puedes utilizar la opción “Agregar dirección” para registrar todas las ubicaciones necesarias.
¿Por qué no debería dejar perfiles con datos incompletos? Actualizar a tiempo la información de tus clientes te ayuda a trabajar de forma más organizada y profesional. Datos incompletos se traducen en alertas automáticas fallidas y deficiencia en el servicio al cliente.
Agenthos es el sistema líder para asesores de seguros. Centraliza tu operación completa: desde la gestión de pólizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatización de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
