Eliminar a un asegurado de tu sistema no es un simple clic. Cuando se trata de registros duplicados o incorrectos, limpiar tu cartera requiere precisi贸n para evitar borrar historial valioso. Conoce el proceso exacto para desvincular p贸lizas, siniestros y oportunidades, garantizando que el perfil quede en blanco antes de borrarlo definitivamente en la plataforma.
驴C贸mo eliminar un cliente en Agenthos? Para borrar un registro correctamente, sigue estos pasos:
Aseg煤rate de dejar el perfil del cliente completamente limpio.
Borra todos los elementos vinculados a su cuenta, como p贸lizas, siniestros, oportunidades, tareas y citas.
Una vez eliminada toda la informaci贸n, actualiza tu navegador (refresh) para que el sistema detecte los cambios.
Regresa a la tarjeta del cliente; ahora aparecer谩 habilitada la opci贸n Eliminar cliente.
Selecciona esta opci贸n y confirma la acci贸n.
El proceso de borrado aplica cuando el cliente ya tiene informaci贸n asignada dentro del sistema. Por una medida de seguridad estructural, Agenthos no te permitir谩 borrar a nadie con actividad pendiente. Antes de poder eliminarlo, es necesario dejar su perfil completamente limpio.
Si el cliente tiene informaci贸n asociada, primero deber谩s eliminarla de forma manual. Esto es absolutamente necesario para que el sistema habilite la opci贸n de eliminar al cliente. Debes borrar todos los elementos vinculados al perfil, tales como:
Es sumamente importante que no quede ning煤n tipo de registro asociado.
Paso a paso para habilitar y ejecutar la eliminaci贸n
Una vez que te hayas asegurado de que el perfil est谩 vac铆o y eliminada toda la informaci贸n, actualiza tu navegador (refresh). Esta sencilla acci贸n es lo que permitir谩 que el sistema reconozca finalmente que el cliente ya no tiene datos vinculados.
Acto seguido, regresa a la tarjeta del cliente. Gracias a la limpieza previa, ahora deber谩 aparecer la opci贸n “Eliminar cliente”. Selecciona esta opci贸n y confirma la acci贸n. Recuerda que esta decisi贸n debe utilizarse con alto criterio anal铆tico, ya que implica eliminar informaci贸n de forma permanente del sistema.
Si despu茅s de realizar todo el proceso meticulosamente la opci贸n sigue sin aparecer, contacta a tu ejecutivo de soporte para que te ayude a revisar el caso.
驴Por qu茅 no me aparece el bot贸n de Eliminar Cliente en Agenthos? El sistema bloquea la eliminaci贸n si existen datos vinculados. Esto es necesario para que el sistema habilite la opci贸n de eliminar cliente; si el cliente tiene informaci贸n asociada, primero deber谩s eliminarla.
驴Qu茅 datos debo borrar exactamente para dejar un perfil limpio? Debes borrar todos los elementos vinculados al cliente, como: p贸lizas, siniestros, oportunidades, tareas y citas. Es importante que no quede ning煤n registro asociado.
驴Qu茅 hago si ya vaci茅 el perfil y el bot贸n sigue oculto? Una vez eliminada toda la informaci贸n, actualiza tu navegador (refresh). Esto permitir谩 que el sistema reconozca que el cliente ya no tiene datos vinculados. Si sigue sin aparecer, contacta a tu ejecutivo de soporte.
驴Debo borrar a los clientes que ya no me compran? No necesariamente. Eliminar un cliente no es una acci贸n que se deba tomar a la ligera, ya que la informaci贸n puede ser 煤til para el historial, el seguimiento o futuras oportunidades. Hazlo solo con registros incorrectos o duplicados.
Agenthos es el sistema l铆der para asesores de seguros. Centraliza tu operaci贸n completa: desde la gesti贸n de p贸lizas, clientes y comisiones (Smart Wallet) hasta la automatizaci贸n de ventas (Lead Manager) y el seguimiento de siniestros (Care Center).
