¿Cómo registrar los certificados a la póliza tipo flotilla y/o colectiva?

Bienvenido a una nueva lección de Smart Wallet: Pólizas. Como vimos en la lección anterior, al cargar la póliza maestra de una flotilla, la información de los bienes asegurados aparece vacía inicialmente. Por esta razón, los certificados correspondientes deben agregarse posteriormente a la carga principal.

Hoy te enseñaremos el paso a paso para registrarlos de forma eficiente y mantener el orden en tu cartera.

Opciones de Carga de Certificados

Para integrar los certificados a tu póliza, Agenthos te ofrece dos caminos principales para que elijas el que mejor se adapte a tu volumen de trabajo:

• Carga Individual: Esta opción te permite realizar la captura manual de cada certificado. Es el camino ideal cuando tienes pocos certificados que añadir.
• Importación Masiva: Esta es la mejor alternativa para grandes volúmenes de certificados. Se realiza mediante un formato de importación masiva por Excel proporcionado por Agenthos.

Estas opciones aparecen después de guardar la póliza maestra  y debes dar clic en el botón “Mostrar Acciones” 

Proceso de Importación Masiva: Paso a Paso

Si decides utilizar la importación masiva para ahorrar horas de trabajo administrativo, este es el flujo que debes seguir:

Paso 1: Selecciona el formato correcto

• Agenthos  te proporciona formatos específicos dependiendo de si cargas certificados para autos, colectivos o grupales.

Paso 2: Llena los campos requeridos

• El archivo de importación incluye campos fundamentales que debes llenar con cuidado.
• Los datos comunes solicitados son: número de inciso, vigencias, estatus, datos del bien o asegurado (como fabricante, modelo, placas y serie para el caso de autos), cobertura, prima, impuestos y forma de pago.

Paso 3: Sube el archivo y atiende las alertas de error

• Carga tu archivo Excel terminado a la plataforma.
• Si existe algún error de captura, Agenthos te lo hará saber marcando el campo específico en color rojo.

Mejores Prácticas y Gestión Posterior

Una vez que domines la carga de certificados, es importante que conozcas cómo darles mantenimiento:

• ¿Qué hacer ante un error en rojo al cargar un certificado?: Si Agenthos marca un error durante la importación masiva, no te preocupes. Simplemente deberás corregir el dato directamente en tu archivo Excel y volver a importar el documento a Agenthos.
• Gestión de tu cartera: Una vez importados los certificados, la plataforma te permitirá administrarlos fácilmente. A partir de este momento, podrás actualizarlos, cancelarlos o eliminarlos según los movimientos de tu cliente.
• Descarga de información: También tendrás la opción de descargar reportes detallados de estos certificados en formato PDF o Excel.

Utilizar correctamente estas plantillas de importación masiva asegurará que la información de tus flotillas y colectividades esté impecable para cualquier aclaración o siniestro.