¿Cómo Agregar un Miembro a tu Grupo de Asegurados?

Mantener tu cartera de clientes actualizada es vital para reflejar el crecimiento real de las familias o empresas que asesoras. Agregar un miembro a tu grupo dentro de Agenthos es un proceso directo que te permite unificar pólizas y tener un cálculo preciso de la prima total y las proyecciones de tu negocio en un solo lugar.

Si una empresa sumó un nuevo directivo a su flotilla o un núcleo familiar se ha expandido, actualizar la estructura te tomará apenas unos segundos.

Pasos para agregar un miembro a tu grupo

Para incorporar a un cliente a una de tus agrupaciones creadas, sigue esta ruta exacta dentro del sistema:

1. Ingresa a Grupos de Asegurados: Desde tu menú principal, dirígete a la sección donde administras tus agrupaciones.
2. Ver grupo: Localiza la carpeta específica que deseas actualizar y selecciona la opción para visualizar sus detalles.
3. Selecciona “Agregar miembros”: En el panel de acciones disponibles del grupo, haz clic en esta opción para iniciar la vinculación.
4. Pon el nombre del cliente: Escribe el nombre completo o los datos de tu cliente en la barra de búsqueda que aparecerá en pantalla.
5. Selecciona el miembro en la lista: Identifica al cliente correcto dentro de las coincidencias arrojadas por el sistema y selecciónalo.
6. Aceptar: Confirma la acción para que el integrante quede permanentemente vinculado a la carpeta.

Inmediatamente después de agregar un miembro a tu grupo, el sistema actualizará de manera automática el resumen financiero, sumando el valor de sus pólizas vigentes a los indicadores de la agrupación.

Preguntas Frecuentes

• ¿El cliente que deseo agregar ya debe estar dado de alta en mi plataforma? Sí. Para que el sistema arroje su nombre en la lista de búsqueda al momento de teclearlo, el cliente ya debe existir previamente en tu base de datos general de Agenthos.
• ¿Cambiará la clasificación del grupo al sumar un nuevo integrante? Depende del tipo de cliente. Agenthos utiliza una clasificación inteligente; por lo tanto, si el grupo está clasificado como “Familiar” (solo personas físicas) y agregas a un cliente que es persona moral (empresa), el sistema actualizará la categoría automáticamente a “Grupo Mixto”.
• ¿Tengo que agregar manualmente las pólizas del nuevo miembro al grupo? No. Al vincular al cliente con la agrupación, todas las pólizas, primas pagadas, primas pendientes y fechas de renovación asociadas a su perfil se fusionarán automáticamente con los reportes e indicadores del grupo.